住在森林深处，被称为魔女的魔法师“米蕾亚”，将自己收养的两个孤儿收为弟子。
一个是深受米蕾亚宠爱的纯真且有前途的爱徒“凯尔”，另一个是不认真、懒惰且好色的废物弟子“格伦”。
师徒间虽有些许矛盾，但生活平静安宁。

然而，有一天，米蕾亚感到魔力开始衰退，于是炼制了一种“将精液转化为魔力的药物”，却被小色鬼捣乱喝光了。
无奈之下，只能制造中和药，米蕾亚决定带小色鬼作为搬运工前往地牢，凯尔也提出要帮忙。于是，三人开始了收集材料的旅程。